Wronka przyprowadza do Klary swojego nowego chłopaka, mrocznego reżysera filmów krótkometrażowych Darka. Darek znika z mieszkania w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie sam – zabiera ze sobą Gerarda!
Klara zabiera kota Gerarda do Berlina. Jej reproduktor brytyjski ma za pokaźną sumkę euro zapłodnić kotkę.
W pociągu poznaje tajemniczego i przystojnego Malte. W Berlinie Klara zatrzymuje się u nieznajomego w mieszkaniu. Razem idą na umówioną „randkę Gerarda”. Malte pokazuje Klarze swój sklep z obuwiem szytym na miarę. Poza tym czas mija im na seksie, udanym seksie. Jednak żadna ekstaza, żaden orgazm nie jest w stanie przepędzić tęsknoty za Aleksem, zwłaszcza, że ten nie daje o sobie zapomnieć.
Klara żegna się z Malte. Wraz z Gerardem wracają do Warszawy. Na dworcu czeka na nią przeszczęśliwy, nieludzko wytęskniony Aleks. Ale czy pojawił się tam przypadkiem?
